claude-for-financial-services-cn

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🇨🇳 63 个 Claude Skills，为 A 股金融从业者而生

基于 Anthropic 官方 claude-for-financial-services 深度适配国内市场，现已开源。

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这是什么？

一套可以直接给 Claude 装上的 金融专业技能包。装了之后，你跟 Claude 说"帮我写一份茅台年报点评"或者"建一个宁德时代的 DCF 模型"，它就知道 A 股的格式、数据源和会计准则，直接出活儿。

一句话：把 Anthropic 为华尔街投行做的 AI 助手，搬到了 A 股。

	原版 (Wall Street)	本项目 (A 股)
数据	Bloomberg / FactSet / PitchBook	Wind（万得）+ iFind（同花顺）+ AkShare（免费开源）
研报	JPM / GS 英文研报	中金 / 中信 / 华泰 格式
模型	US GAAP	中国会计准则
无风险利率	美债	中债
行业分类	GICS	申万 / 中信

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⚡ 一分钟上手

# 1. 装 Claude Code
npm install -g @anthropic-ai/claude-code

# 2. 加插件市场
claude plugin marketplace add jwangkun/claude-for-financial-services-cn

# 3. 装技能包（全量）
claude plugin install china-finance@claude-for-financial-services-cn

# 4. 或按需装单个垂直领域
claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services-cn
claude plugin install private-equity@claude-for-financial-services-cn
claude plugin install wealth-management@claude-for-financial-services-cn
claude plugin install fund-admin@claude-for-financial-services-cn

然后直接跟 Claude 对话：

你：写一份贵州茅台 2024 年报点评，中金格式
你：建一个比亚迪的 DCF 模型，WACC 用中债 10 年期
你：出一份半导体行业 A 股投资策略
你：帮我做一份路演 PPT

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🧰 63 个 Skills 全览

china-finance（31 个）— A 股研究核心

技能	干什么
china-comps	可比公司估值（PE/PB/PS）
china-comps-analysis	深度可比分析 + 行业洞察
china-dcf / china-dcf-model	DCF 估值（中债无风险利率）
china-lbo-model	杠杆收购模型
china-3-statement-model	三表联动模型
china-earnings-analysis	季度/年度业绩点评
china-earnings-preview	财报前瞻（一致预期 vs 实际）
china-model-update	覆盖模型自动更新
china-sector-overview	行业研究综述
china-catalyst-calendar	事件驱动日历
china-idea-generation	A 股选股和标的筛选
china-thesis-tracker	投资观点跟踪
china-morning-note	晨会纪要
china-initiating-coverage	首次覆盖报告
china-deck-refresh	刷新 PPT 图表和数据
china-ib-check-deck	路演材料 QC
china-ppt-template-creator	PPT 模板技能
china-pptx-author	生成 .pptx 文件
china-xlsx-author	生成 .xlsx 文件
china-audit-xls	Excel 模型审计
china-clean-data-xls	表格数据清洗
china-market-data	Wind + iFind + AkShare 数据查询入口
china-variance-commentary	差异分析注释
china-accrual-schedule	应计项目时间表
china-break-trace	差异根因追踪
china-gl-recon	总账对账
china-roll-forward	数据滚动更新
china-deal-screening	项目初步筛选
china-skill-creator	创建自定义技能

investment-banking（10 个）— A 股投行

技能	干什么
china-pitch-deck	填充 Pitch Deck 模板
china-merger-model	并购模型（ accretive/dilutive ）
china-cim-builder	CIM 信息备忘录
china-teaser	匿名交易概要页
china-buyer-list	战略/财务买方清单
china-datapack-builder	数据包构建
china-process-letter	竞标流程函
china-strip-profile	一页公司简介
china-deal-tracker	项目进度跟踪
china-competitive-analysis	竞争格局分析

private-equity（9 个）— 私募股权

技能	干什么
china-dd-checklist	尽职调查清单
china-ic-memo	投委会 memo
china-portfolio-monitoring	被投企业 KPI 跟踪
china-returns-analysis	IRR/MOIC 回报分析
china-deal-sourcing	标的发现
china-unit-economics	单位经济模型
china-value-creation-plan	投后改善计划
china-ai-readiness	AI 就绪度评估
china-dd-meeting-prep	管理层访谈准备

wealth-management（5 个）— 财富管理

技能	干什么
china-client-report	客户报告
china-financial-plan	理财规划
china-investment-proposal	投资建议书
china-portfolio-rebalance	组合再平衡
china-tax-loss-harvesting	税损收割

fund-admin（6 个）— 基金运营

技能	干什么
china-nav-tieout	净值核对
china-accrual-schedule	应计项目
china-break-trace	差异追踪
china-gl-recon	总账对账
china-roll-forward	滚动更新
china-variance-commentary	差异注释

operations（2 个）— 运营

技能	干什么
china-kyc-doc-parse	KYC 文档解析
china-kyc-rules	KYC 规则引擎

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🤖 4 个端到端智能体

技能可以单独用，也可以搭配智能体开箱即用：

智能体	一句话
china-pitch-agent	投行 Pitch — 从估值建模到路演 PPT 一条龙
china-market-researcher	行业研究 — 行业概览 → 竞争格局 → 标的池
china-earnings-reviewer	业绩点评 — 财报解读 → 模型更新 → 研报输出
china-model-builder	财务建模 — DCF / LBO / 三表，直接出 Excel

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🔌 数据层

本项目采用 多级数据源优先级策略：商业数据源优先，自动降级到免费数据源，确保任何场景都有数据可用。

优先级	服务	类型	说明
Tier-0	wind-mcp	💰 付费	万得 Wind — 全市场最全面金融数据（A 股/港美股/基金/指数/债券/宏观/研报/分析）
Tier-1	ifind-mcp	💰 付费	同花顺 iFind — 覆盖 A 股全量数据（行情/财务/基金/宏观/债券/港美股/指数板块）
Tier-2	akshare-mcp	🆓 免费	AkShare 开源 — 行情 / 财报 / 行业 / 指数（iFind 不可用时自动降级）
Tier-3	china-news-mcp	🆓 免费	财经新闻和公告（财联社 / 东方财富 / 交易所公告）

🔑 数据源密钥注册

所有付费数据源均需注册获取 API Key 才能使用。 免费数据源（AkShare、china-news）无需密钥，开箱即用。

数据源	注册/申请地址	密钥环境变量	说明
万得 Wind	https://aifinmarket.wind.com.cn/#/home	WIND_API_KEY	注册后在「AI 金融终端」获取 API Key（以 ak_ 开头）
同花顺 iFind	https://mcp.51ifind.com/	IFIND_AUTH_TOKEN	登录 iFind MCP 平台 → 个人中心 → 密钥管理获取 JWE Token
AkShare	无需注册	—	🆓 免费开源，直接使用
财经新闻	无需注册	—	🆓 免费开源，直接使用

万得 Wind — API Key 申请

1. 访问 Wind AI 金融终端
2. 注册/登录万得账号
3. 在「API 管理」中创建新的 API Key
4. Key 格式以 ak_ 开头
5. 配置环境变量：

   export WIND_API_KEY="ak_your-key-here"
   

6. 或写入配置文件 mcp-servers/wind-mcp/mcp_config.json（已被 .gitignore 排除）

同花顺 iFind — Auth Token 申请

1. 访问 iFind MCP 平台
2. 登录同花顺账号
3. 进入「个人中心」→「MCP 密钥管理」
4. 复制 JWE Token
5. 配置环境变量：

   export IFIND_AUTH_TOKEN="your-jwe-token-here"
   

6. 或写入配置文件 mcp-servers/ifind-mcp/mcp_config.json（已被 .gitignore 排除）

💡 版本说明：

• 🆓 免费版：支持 stock / bond / index 基础查询（并发 2/s）
• 💰 个人版：解锁 fund / news / edb 全量服务（并发 5/s）
• 🏢 企业版：全量 + 高并发（并发 10/s）

AkShare — 免费开源

无需注册，无需密钥，开箱即用。访问 AkShare 官网 了解详情。

财经新闻 — 免费开源

无需注册，无需密钥。数据来源包括财联社、东方财富、交易所公告等公开渠道。

iFind 数据源（新增）

iFind MCP 封装了同花顺 iFind 的远程 MCP 服务，提供 31 个工具，覆盖 7 大服务域：

服务域	工具数	能力
stock	8	股票搜索、实时行情、历史K线、财务报表、一致预期、股东/机构、公司事件、ESG
fund	7	基金搜索、基金净值、基金持仓、基金经理、基金对比、业绩归因、基金排名
edb	2	宏观经济数据库搜索、指标查询与下载
news	3	新闻搜索、热点追踪、公告查询
bond	4	债券搜索、债券行情、信用评级、到期收益
global_stock	5	港股/美股搜索、全球市场行情、港美股财务、港美股事件、跨市场对比
index	2	指数板块搜索、指数成分股

安装依赖

cd mcp-servers/ifind-mcp
pip install -r requirements.txt

配置密钥

密钥注册详见上方「🔑 数据源密钥注册」章节。

方式一：环境变量（推荐）

export IFIND_AUTH_TOKEN="your-jwe-token-here"

方式二：配置文件

创建 mcp-servers/ifind-mcp/mcp_config.json（已被 .gitignore 排除，不会提交）：

{
  "auth_token": "your-jwe-token-here"
}

启动服务

# stdio 模式（本地开发，Claude Desktop / Claude Code 直连）
python3 mcp-servers/ifind-mcp/server.py

# SSE 模式（远程部署，Managed Agent 使用）
python3 mcp-servers/ifind-mcp/server.py --transport sse --port 8002

Claude Desktop 配置

在 ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json 中添加：

{
  "mcpServers": {
    "ifind": {
      "command": "python",
      "args": ["/path/to/mcp-servers/ifind-mcp/server.py"],
      "env": {
        "IFIND_AUTH_TOKEN": "your-jwe-token-here"
      }
    }
  }
}

使用示例

配置完成后，Claude 会自动调用 iFind 工具获取数据，所有 31 个工具以 ifind_ 前缀命名：

你：查一下贵州茅台最新的财务数据
    → Claude 调用 ifind_get_stock_financials("600519.SH")

你：帮我对比宁德时代和比亚迪的估值
    → Claude 调用 ifind_get_stock_info("300750.SZ,002594.SZ")

你：最近宏观经济数据怎么样？
    → Claude 调用 ifind_search_edb + ifind_get_edb_data

你：搜一下半导体板块有哪些基金
    → Claude 调用 ifind_search_funds("半导体")

当 iFind 返回错误或该服务域不可用时（如免费版调用 fund/news），系统自动降级到 AkShare 获取替代数据。若已配置 Wind API Key，Wind 将作为最高优先级数据源（Tier-0）被优先调用。

Wind 数据源（Tier-0，新增）

Wind MCP 封装了万得的远程 MCP 服务，提供 44 个工具，覆盖 8 大服务域：

服务域	工具数	能力
stock_data	10	A 股搜索、行情快照、K 线、分钟行情、基本档案、财务数据、股本股东、重大事件、技术指标、风险指标
global_stock_data	10	港股/美股搜索、行情快照、K 线、分钟行情、基本档案、财务数据、股本股东、重大事件、技术指标、风险指标
fund_data	10	基金搜索、行情快照、K 线、分钟行情、档案费率、财务、持仓、业绩排名、持有人、公司信息
index_data	6	指数行情快照、K 线、分钟行情、基本档案、基本面、技术指标
bond_data	4	债券档案、发债主体、市场数据、主体财务
financial_docs	2	公司公告(年报/季报/招股书)、财经新闻
economic_data	1	宏观/行业 EDB 指标(GDP/CPI/PPI/PMI/社融等)
analytics_data	1	通用结构化取数兜底

配置密钥

密钥注册详见上方「🔑 数据源密钥注册」章节。

方式一：环境变量（推荐）

export WIND_API_KEY="ak_your-key-here"

方式二：配置文件

创建 mcp-servers/wind-mcp/mcp_config.json（已被 .gitignore 排除，不会提交）：

{
  "api_key": "ak_your-key-here"
}

安装依赖

cd mcp-servers/wind-mcp
pip install -r requirements.txt

启动服务

# stdio 模式（本地开发，Claude Desktop / Claude Code 直连）
python3 mcp-servers/wind-mcp/server.py

# SSE 模式（远程部署，Managed Agent 使用）
python3 mcp-servers/wind-mcp/server.py --transport sse --port 8003

使用示例

配置完成后，Claude 会自动调用 Wind 工具获取数据，所有 44 个工具以 wind_ 前缀命名：

你：建一个宁德时代的 DCF 模型
    → Claude 调用 wind_get_stock_fundamentals("宁德时代") + wind_get_economic_data("中债10年期")

你：帮我对比中美新能源车企估值
    → Claude 调用 wind_get_global_stock_snapshot("特斯拉") + wind_get_stock_snapshot("比亚迪")

你：搜一下白酒行业的公司公告
    → Claude 调用 wind_get_financial_docs("贵州茅台", doc_type="annual_report")

你：沪深300最近技术指标如何？
    → Claude 调用 wind_get_index_technicals("000300.SH")

当 Wind 不可用时，系统自动降级到 iFind (Tier-1) → AkShare (Tier-2)。可通过 IFIND_DATA_SOURCE_MODE 环境变量控制降级策略（wind-only, wind-fallback, ifind-fallback, akshare-only）。

AkShare 数据源（免费备选）

python3 mcp-servers/akshare-mcp/server.py     # AkShare — 9 个工具（免费无需密钥）
python3 mcp-servers/china-news-mcp/server.py  # 新闻公告 — 免费无需密钥

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🗂️ 项目结构

├── agent-plugins/              # 4 个智能体（开箱即用）
├── managed-agent-cookbooks/    # Managed Agent 部署模板
├── vertical-plugins/           # Skills 源文件（按垂直领域分）
│   ├── china-finance/          # 31 个 A 股研究技能
│   ├── investment-banking/     # 10 个投行技能
│   ├── private-equity/         # 9 个 PE 技能
│   ├── wealth-management/      # 5 个财富管理技能
│   ├── fund-admin/             # 6 个基金运营技能
│   └── operations/             # 2 个运营技能
├── mcp-servers/                # 数据接口
│   ├── wind-mcp/              # 万得 Wind（付费，Tier-0）
│   ├── ifind-mcp/             # 同花顺 iFind（付费，Tier-1）
│   ├── akshare-mcp/           # AkShare（免费，Tier-2）
│   └── china-news-mcp/        # 新闻公告（免费，Tier-3）
└── scripts/                    # 校验 / 部署 / 测试

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🧪 自检

# 校验所有 manifest 和交叉引用
python3 scripts/check-china.py

# 测试部署模板
bash scripts/test-china-cookbooks.sh

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🔄 与原版的关系

	claude-for-financial-services	claude-for-financial-services-cn (本项目)
定位	全球金融服务	中国 A 股市场
数据	商业数据商 API	Wind (万得) + iFind (同花顺) + AkShare (开源)
研报	欧美投行格式	国内卖方研报格式
模型	US GAAP	中国会计准则
协议	Apache 2.0	Apache 2.0

本项目是原版的中国市场适配分支，两者架构设计理念相同，数据层和内容层完全独立。

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📜 License

Apache License 2.0

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🙏 致谢

感谢以下数据服务商为本项目提供数据支持：

• 万得 Wind — 中国金融数据行业的标杆，提供全市场最全面的金融数据覆盖（A 股、港美股、基金、债券、宏观、研报等 44+ 工具），为项目的 Tier-0 核心数据源。
• 同花顺 iFind — 国内领先的金融数据终端，提供 31 个专业工具覆盖 7 大服务域（行情/财务/基金/宏观/债券/港美股/指数），为项目的 Tier-1 核心数据源。
• AkShare — 优秀的开源金融数据接口库，由 Albert King 及社区维护，提供免费的 A 股行情、财报、行业、指数数据，为项目的 Tier-2 免费备选数据源。

没有他们的数据支持，这个项目不可能实现。如果你觉得本项目对你有帮助，也请支持这些优秀的数据服务商。